时间是遥远的未来。此时爱情已然不再受种族的限制，纯种的人类变成需要被保护的珍贵物种，新的世界里，充满着有着与各种动物混杂血缘的新兴人种。为了继承王位，有着纯种人类血统的王子达因接受命令，要使指定的对象怀孕生子。当他兴致勃勃地来到指定的地方，却发现他的对象，居然是一个感到疼痛就会变成熊猫的大叔！？雷霆在糊里胡涂当中被王子推倒，却仍忍不住为王子所吸引，两人因为任务而渐生情愫，却在王子终于「完成任务」之时，因为身份悬殊的关系被拆散。若干年后，独自抚养儿子长大的雷霆与达因再度偶遇，达因竟莫名患了隐疾，无法带给他的爱人「幸福」！？